選べる3つのメニュー

ライフプランでは、投資信託・資産運用・保険などのご相談を、ご利用いただきやすくするために3つのメニューをご用意しております。

セミナーよりも、個別相談からうけたいと仰る方もいらっしゃいます。まずはお気軽にお問い合わせください。

各種セミナー

投資未経験者や投資に興味があるという方向けにセミナーを開催しております。

個別相談

ライフプランに基づいた投資相談、保険相談、相続相談などのご相談を承ります。

その他のサービス

LINE情報便、キャッシュフロー表作成、各種専門家のご紹介、イベント開催など

ライフデザインのご利用の流れ

ライフデザインで資産運用を始める場合のご利用の流れです。

もちろん、無料セミナーを飛ばして!などのご要望も承ります。

資産運用が学べる無料セミナー

ご自身の興味のあるセミナーを受講してみてください。

無料の入門セミナーもご用意しております。

STEP
1

個別相談での保険も含めたライフプランのご相談

無料セミナー受講後に、個別相談が一回無料。

投資相談はもちろん、保険内容の見直しや将来のライフプランについてもご相談ください。

STEP
2

エース証券に証券口座を開設

あなたの未来設計に合わせた資産運用プランをご提案させて頂きます。

NISA、ジュニアNISAなどの非課税制度もご活用ください。

創業100年以上の証券会社・エース証券だから安心です。

STEP
3

口座開設後のフォローアップ

不定期に資産運用状況をご報告差し上げます。

また、お客様向けのフォローアップセミナーを開催して投資環境や今後の見通しについてお伝えします。

STEP
4

みらいのお金を考えよう(入門編)

「投資なんて考えたこともない」「投資って怖い」 という初心者向けの投資入門講座。
でも将来のお金が不安だというあなたに、コツコツ積立投資で未来のお金作りがホントに出来るのか?!をお伝えします。
もちろんリスクについてもお伝えします。

講座内容

  1. あなたにも投資づくりが必要そうかを考えよう
  2. 投資ってどれくらいの人が勝てるの?
  3. みんなで積立投資ゲーム
  4. 実際に積立投資を取り組んだ方の事例紹介
  5. 希望者に個別相談の受付

※本セミナーはプロの方(FP業、証券業、保険業)を対象としておりません。
 ご希望の場合は、別途有料で承ることは可能です。

参加者特典

  • 個別相談を1回無料プレゼント

個別相談

対面(zoomも可)での相談となります。お金にまつわることなら何でもご相談ください。
ただし、FXや信用取引などに代表される投機的な取引や、仮想通貨(暗号資産)取引についてはおすすめしておりませんので、アドバイス致しかねますのでご了承ください。

  • 無料セミナー受講後は個別相談が1回無料となります。
    セミナーでは聞けなかったこと、分かりづらかったこと、投資についてのご不安などもご相談ください。

対面相談

  • ご来社にて面談となります。
  • 遠方の方はZOOM面談も可能です。
  • ※訪問ご希望の際は事前にご相談ください。

電話相談

  • 原則面談による相談を承っておりますが、当社とお取引のあるお客様に限りご希望の場合は電話相談も承ります。

メール相談

  • メールでの相談は承っておりませんが、個別相談の日程のご相談や個別相談の資料を事前に送っていただく事は可能です。

予約方法

  • お電話またはLINEにて承ります。
  • 予約は土日も可能ですが、電話受付は平日9時~17時となります。

費用

  • 5,000円/2時間
  • ※訪問の際は別途交通費(最低金額2,000円)頂戴します

相談事例

個別銘柄の相談、保険の見直し、相続で引き継いだ有価証券や投資信託、退職金の運用相談など、ご自身の資産形成・資産運用だけでなく、配偶者・ご両親・お子様に向けた資産引き継ぎなどもご相談ください。


一例

実際にあった相談事例(掲載ご承諾済み)・アドバイス・その後の感想をご紹介します。

あくまでも一例ですので、こんなことも相談できる?と、まずはお気軽にお問い合わせください。

お客様の声
橋本さんからコメントいただきました
お客様の声
石原さんからコメントをいただきました
お客様の声
勝田さんからコメントをいただきました
お客様の声
香西拓也さん
香西さんからコメントをいただきました
お客様の声
荒木さんからコメントいただきました
お知らせ
今年初めてのオンラインセミナー開催しました

その他のサービス

LINEやメッセンジャーを通してのお得な情報やイベント案内をお送りしています。

キャッシュフロー表の作成なども承りますのでより詳しく資産運用について知ることができます。

仮に不動産相続が発生した場合には、税理士・行政書士・建築士など、信頼できる優秀な士業との連携で不安やストレスなくスムーズな資産相続が可能です。

LINE情報便

公式LINEに登録くださいますと、証券情報や各種セミナーのご案内、保険や税制などに関するお役立ち情報を受け取っていただくことができます。

キャッシュフロー表

将来の資産状況予測を立てることで想定されるできごとが早めに把握できます。

※キャッシュフロー表の作成は30,000円となります(ヒアリングと報告の2回の面談含む)。

イベント開催

キャッシュフローゲーム会、お客様同士の交流バーベキュー会などを不定期に開催しています。

士業連携

弁護士、税理士、司法書士、社労士、行政書士ともそれぞれ複数提携しております。事案ごとにベストな専門家をコーディネートして課題解決のお手伝いをさせていただきます。

相続のご相談をよく受けております。

  • 遺産で相続した有価証券(上場株式や投資信託など)をどのように運用していけば良いのか?

⇒相続されたお客様の将来の人生プランや資産状況により運用方法が異なります。資産ポートフォリオを図示し、将来計画を伺いながらお客様毎のベストプランをご一緒に考えます

  • また運用開始後のポートフォリオ状況を原則3ヶ月ごとに確認し、状況報告書をもとに打合せをさせていただきます。

お客様の声

無料セミナー・個別相談・資産運用管理をご利用いただいているお客様のアンケートを掲載させて頂きます。

橋本さんからコメントいただきました

橋本吉史さん 40歳 整骨院経営 投資経験 5年間 Q1.投資について最初どのようなイメージをお持ちでしたか? 「投資」という言葉にはなじみがなく、自分には関係ないと思っていました。「おいしい話=うさんくさい話」で「結局 […]

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石原さんからコメントをいただきました

石原利貴さん 38歳 グラフィックデザイナー 投資経験 2年7ヶ月 Q1.投資について最初どのようなイメージをお持ちでしたか? 収入は仕事をして得るもので、働かずに得る所得(印税収入や家賃収入)には興味がありませんでした […]

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勝田さんからコメントをいただきました

勝田紀子さん 51歳 契約社員 投資経験 3年4ヶ月 Q1.投資について最初どのようなイメージをお持ちでしたか? お金持ちが運用するもので、自分とは全くかけ離れたものだと思っていました。日々の生活でいっぱいで、余裕などな […]

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香西拓也さん
香西さんからコメントをいただきました

香西拓也さん 50歳 経営戦略コーチ 投資経験10年 Q1.投資について最初どのようなイメージをお持ちでしたか? 父から「香西家では投資は御法度だ!」と昔から言われていました。その影響か、投資は資産家がやるものであり私自 […]

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荒木さんからコメントいただきました

荒木美穂さん 46歳 保育士 投資経験3年間 Q1.投資について最初どのようなイメージをお持ちでしたか? 投資というのはお金持ちの方がすることで自分には関係がないと思っていました。でも、もし私にでもできるチャンスがあった […]

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今年初めてのオンラインセミナー開催しました

本日、今年初めてのオンラインセミナー「初めての投資入門」を開催させていただきました。定員5名の少人数制ですが、おかげさまで満席となりました。ご参加いただいた皆様からは、「超初心者向けに話してもらえて分かり易かった」「良い […]

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