サービス案内

選べる3つのメニュー

ライフプランでは、投資信託・資産運用・保険などのご相談を、ご利用いただきやすくするために３つのメニューをご用意しております。

セミナーよりも、個別相談からうけたいと仰る方もいらっしゃいます。まずはお気軽にお問い合わせください。

ライフデザインのご利用の流れ

ライフデザインで資産運用を始める場合のご利用の流れです。

もちろん、無料セミナーを飛ばして！などのご要望も承ります。

みらいのお金を考えよう(入門編)

「投資なんて考えたこともない」「投資って怖い」 という初心者向けの投資入門講座。
でも将来のお金が不安だというあなたに、コツコツ積立投資で未来のお金作りがホントに出来るのか？！をお伝えします。
もちろんリスクについてもお伝えします。

講座内容

1. あなたにも投資づくりが必要そうかを考えよう
2. 投資ってどれくらいの人が勝てるの？
3. みんなで積立投資ゲーム
4. 実際に積立投資を取り組んだ方の事例紹介
5. 希望者に個別相談の受付

※本セミナーはプロの方(FP業、証券業、保険業)を対象としておりません。
　ご希望の場合は、別途有料で承ることは可能です。

参加者特典

• 個別相談を１回無料プレゼント

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個別相談

対面相談

• ご来社にて面談となります。
• 遠方の方はZOOM面談も可能です。
• ※訪問ご希望の際は事前にご相談ください。

電話相談

• 原則面談による相談を承っておりますが、当社とお取引のあるお客様に限りご希望の場合は電話相談も承ります。

メール相談

• メールでの相談は承っておりませんが、個別相談の日程のご相談や個別相談の資料を事前に送っていただく事は可能です。

予約方法

• お電話またはLINEにて承ります。
• 予約は土日も可能ですが、電話受付は平日9時30分～17時となります。

費用

• 5,000円／2時間
• ※訪問の際は別途交通費（最低金額2,000円）頂戴します

相談事例

個別銘柄の相談、保険の見直し、相続で引き継いだ有価証券や投資信託、退職金の運用相談など、ご自身の資産形成・資産運用だけでなく、配偶者・ご両親・お子様に向けた資産引き継ぎなどもご相談ください。

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一例

実際にあった相談事例（掲載ご承諾済み）・アドバイス・その後の感想をご紹介します。

あくまでも一例ですので、こんなことも相談できる？と、まずはお気軽にお問い合わせください。

その他のサービス

LINE情報便

公式LINEに登録くださいますと、証券情報や各種セミナーのご案内、保険や税制などに関するお役立ち情報を受け取っていただくことができます。

キャッシュフロー表

将来の資産状況予測を立てることで想定されるできごとが早めに把握できます。

※キャッシュフロー表の作成は30,000円となります（ヒアリングと報告の2回の面談含む）。

イベント開催

キャッシュフローゲーム会、お客様同士の交流バーベキュー会などを不定期に開催しています。

士業連携

弁護士、税理士、司法書士、社労士、行政書士ともそれぞれ複数提携しております。事案ごとにベストな専門家をコーディネートして課題解決のお手伝いをさせていただきます。

相続のご相談をよく受けております。

• 遺産で相続した有価証券（上場株式や投資信託など）をどのように運用していけば良いのか？

⇒相続されたお客様の将来の人生プランや資産状況により運用方法が異なります。資産ポートフォリオを図示し、将来計画を伺いながらお客様毎のベストプランをご一緒に考えます

• また運用開始後のポートフォリオ状況を原則3ヶ月ごとに確認し、状況報告書をもとに打合せをさせていただきます。

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お客様の声

無料セミナー・個別相談・資産運用管理をご利用いただいているお客様のアンケートを掲載させて頂きます。