はじめての方のよくあるご質問

IFAとは?

Independent Financial Advisorの頭文字をとってIFAです。

金融機関(銀行や証券会社)から独立した立場のお金のアドバイザーです。

投資は初めてで不安です。何から始めたら良いですか?

まずは無料セミナーにご参加ください。

投資を始める前にご自身にとっての投資の必要性や、投資の目的をまずしっかりと確認していただくことが大切です。

投資への知識が無くても大丈夫ですか?

大丈夫です。

弊社のセミナーに参加していただく方の90%以上が投資未経験者です。

専門用語など一切分かりませんが大丈夫ですか?

大丈夫です。ご安心下さい。

わかりにくい場合は何度でもご説明をさせていただいております。また、納得される場合以外なにもなさる必要はないと考えております。


無料セミナーについて

無料セミナー後に何か買わされたり料金が発生したりしませんか?

そういったことは一切ございません。ご安心ください。

また、セミナー参加者にはその特典として個別相談を1回無料プレゼントさせていただいております。

セミナー後に勧誘の電話などかかってきませんか?

そういったことは一切ございません。ご安心ください。

無料個別相談後も弊社から勧誘の電話を差し上げる事はございません。

セミナーは慣れた人ばかりの集まりですか?

いいえ。圧倒的に投資に慣れておられない方のご参加が多いです。

ただし、先に始められた方がお友達やご家族にセミナーをご紹介下さって、ご一緒に参加されるケースは時々ございます。

無料セミナーは何回でも参加可能ですか?

はい。何回でもご参加いただけます。

最高5回参加されたお客様がいらっしゃいます。

セミナーで個別に投資信託や資産の相談は出来ますか?

申し訳ございませんが、セミナー中に個別の相談は承っておりません。

セミナーでは、投資の必要性や弊社が推奨する取組み方法をご紹介しております。

個別銘柄についてのご相談は、セミナーではなく個別相談をご利用いただくことをおすすめします。

東京からですが、オンラインセミナーに受講可能ですか?

もちろん可能です。

新潟、大分、東京、神奈川、北海道などのエリアからもご参加いただいております。


個別相談について

個別に専門的なアドバイスは受けれますか?

もちろん大丈夫です。

ただし、FXや信用取引などに代表される投機的な取引についてはおすすめしておりませんので、アドバイス致しかねます。

セミナーに参加しなくても個別相談は受けれますか?

もちろん大丈夫です。

有料になりますが、個別相談をご予約ください。

個別相談は土日でも可能ですか?

土日も可能です。

土日はセミナーやイベントの開催、また個別相談のご予約で埋まることが多いので、ご希望の場合はお早めにご予約ください。

どんな相談が可能ですか?

住宅ローン見直しや、保険の見直し、相続、将来資産設計など各種ライフプラン相談を承っております。

個別相談は何処で行いますか?

原則的には、弊社の事務所(四ツ橋)にお越しいただいております。

ご希望の場合はご自宅や職場へ伺う事も可能です。その場合は、交通費実費(最低金額2,000円)を別途ご請求させていただきます。

遠方でも個別相談は可能ですか?

もちろん可能です。

ご来社いただくのが難しい場合は、オンライン個別相談も承っております。

電話やメールでの相談は可能ですか?

申し訳ありませんが、メールの相談は承っておりません。

また、電話での相談は既にお取引のあるお客様のみ承っております。

親は健在ですが、資産など見てもらえますか?

もちろん可能です。

どのような心配をされているのか、どのように準備をなさりたいのかなどヒアリングさせていただいてご一緒に考えさせていただきます。


不安に思われる点について

定期的な勉強会などありませんか?

不定期ではありますが、2ヶ月に1回程度勉強会を開催しております。

また、証券会社の投資環境についての勉強会もご希望の方にはご案内しております。

投資信託は途中で解約は可能ですか?

はい。解約(売却)ももちろん可能です。

いつでも、全部または一部を売却なさることができます。

投資なんて年収の高い人のためのものではありませんか?

年収の高い方にも人気です。

しかし、むしろ一般的な年収の方にこそ、この人生100年時代において必要性が高まっていると考えております。

貯金もほとんどなく、今現在資産と呼べるものはありませんが、それでも相談できますか?

もちろん、ご相談いただくことは可能です。

ただし、まずは最小限の預貯金をご用意されることを基本的におすすめしております。

資産価値が増減する有価証券だけの資産形成をなさるのはリスクが高いのでおすすめしておりません。

投資信託の積立投資は月にいくら以上必要ですか?

弊社では10,000円以上(1,000円単位)で承っております。

無料セミナーや個別相談もなぜ低い料金設定なのでしょうか?安すぎて不安です。

ひとりでも多くの方に、この大事な情報を少しでもお届けすることが私達の使命と考えているからです。

逆に、保険会社や証券会社、IFAなどのプロ向けには一般のお客様よりも高い報酬をご請求させていただいております。


ライフデザインについて

所属の証券会社について知りたいです。

弊社はエース証券と業務委託契約をしております。

エース証券については公式ホームページでご確認いただくことができます。

http://www.ace-sec.co.jp/

所属の保険会社について教えてください。

弊社は2018年3月に保険代理店業を廃業いたしました。

ただし、弊社代表の奥野は27年の保険業界経験を生かして保険募集人として株式会社保険ステーションに登録をしております。

そのため、各種保険相談についても承ることが可能です。

株式会社保険ステーションについては公式ホームページにてご確認いただくことができます。

https://www.hoken-station.co.jp/

車で伺いたいのですが、駐車場はありますか?

大変申し訳ございませんが、弊社では契約駐車場のご用意がございません。

車でお越しいただく場合はお近くにコインパーキング等をご利用いただくよう案内させていただいております。

電車の最寄り駅はどのようになりますか?

最寄り駅は、大阪メトロ四ツ橋線の四ツ橋駅です。四ツ橋駅3号出口から徒歩約2分です。

心斎橋駅からだと、徒歩約6分です。

パンフレットや資料はありませんか?

大変申し訳ありませんが、現状ご用意がございません。

弊社の会社情報や経営方針については、弊社のホームページにてご確認いただくことができます。

お気軽にお問い合わせください。06-6586-6207【営業時間】9:00 - 17:00

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