香西さんからコメントをいただきました

香西拓也さん　50歳　経営戦略コーチ　投資経験10年

Q1．投資について最初どのようなイメージをお持ちでしたか？

父から「香西家では投資は御法度だ！」と昔から言われていました。
その影響か、投資は資産家がやるものであり私自身がするモノではないと思っていました。

Q2．投資を始めるキッカケはなんでしたか？

10年前に知人からの勧めがあって貯蓄になるのかもしれないと思いました。そこで預金からいくらか引き出して投資信託を買いました。しばらくは損失も出ていたのでドキドキしましたが、ある時少しプラスになった時期があったのでその時にすべて売却して一旦投資は辞めていました。
数年のブランクの後、今から6年前ぐらいに夫婦で奥野さんに保険の相談をしました。
その時にライフプラン考えたこともあり、改めて積立投資に取組んでみようと思いました。

Q3. 投資を始めてみていかがですか？

私は何を買う場合にも、私は誰から買うかということを大切にしています。
特に「お金」のことはよく知らないので、確かな専門知識があり、安心して相談出来る方にお世話になりたいと考えます。
私は奥野さんという良い担当者を選んだと大変満足しています。

Q4. 投資の目標はどのようなものですか？

我が家のライフプランについて相談し年金だけでは足りないことを理解しました。
その時将来これぐらい必要だと試算してもらった金額がおおまかな目標です。
私は65歳頃に資産目標額を達成して森を買いたいと思っています。その森にロッジを建てるつもりです。
私のクライアントさんがリラックスして話せて、リフレッシュできる場を提供したいと思っています。
まっ、これには妻の理解が必要ですが（笑）